Fungující placené poradenství v praxi
Manželé Byrtusovi před více než dvěma lety dokázali ve své firmě úspěšně nastavit model placeného poradenství. Tento segment dnes tvoří 9 % obratu firmy a jeho přidanou hodnotu využívá 500 klientů. Pro řízení objednávek a fakturace využívají od jara novou aplikaci od SAB servis pro placené poradenství.
- Proč se rozhodli rozšířit své služby o placenou část?
- Jak mají definovanou službu, za kterou inkasují od klientů platby?
- Jak novou službu přijali klienti?
- A co další poradci z jejich firmy, vzali placené poradenství za své?
- Co umí aplikace pro placené poradenství od SAB servis
Manželé Byrtusovi vlastní a vedou skupinu firem sdružených v ByrFin Group. V rámci poradenské praxe se zaměřují na rodiny a poskytování služeb wealth management. Spolupracují s dvacítkou poradců a jejich hlavním působištěm je v severomoravský region.
Jan Šimek je ředitel PR a komunikace v SAB servis. Ve finančním poradenství se pohybuje od roku 2008. Nejprve léta podporoval poradce v oblasti investic, posléze si přirozeně přibral na starost firemní komunikaci.