Podnikatel, nezávislý poradce a bankéř v jednom nemá konkurenci
Jak se změní poradci jeho podnikání, propozice, procesy a odměňování, když je bankéřem i poradcem s komplexní nabídkou? Jaké možnosti a nástroje získá? Co z něj... Více...
Násobně lepší cesta, jak poskytovat finanční poradenství a vybudovat hodnotný klientský kmen.
Workshop na téma, jak poskytovat zodpovědné finanční poradenství s vysokou přidanou hodnotou, které povede k vybudování hodnotného kmene dlouhodobě loajálních klientů s nadprůměrným a stabilním příjmem pro... Více...
Placené poradenství právně správně
Jak zajistit, aby vaše služby placeného poradenství byly nejen efektivní, ale také právně správně? Právník v palbě otázek zkušeného praktika! A dojte také na prakické... Více...
Fungující placené poradenství v praxi
Manželé Byrtusovi před více než dvěma lety dokázali ve své firmě úspěšně nastavit model placeného poradenství. Tento segment dnes tvoří 9 % obratu firmy a... Více...
Placené poradenství v praxi – lze se reálně uživit?
Otevřené a kontroverzní názory zkušených praktiků. Modely placeného investičního poradenství, produkty a platformy, role a odpovědnost. Co říká mezinárodní zkušenost? Jak s placeným poradenstvím začít... Více...
Rodinná vs. strukturální firma – duel dvou přístupů budování poradenské firmy
Nastavení a udržení firemní kultury, budování týmu, rozdělení kompetencí, motivace, šíření krátkodobých a dlouhodobých cílů a vizí… Jak se liší přístup (nejen) k těmto tématům... Více...
Placené poradenství v praxi – přehlídka osvědčených postupů a metod
Přehlídka funkčních modelů prezentovaná zkušenými praktiky. Od servisního poradenství po placené investiční poradenství. Jak na to a čemu se vyhnout?
Kapitáni finančně poradenského businessu – křížový výslech
Kapitáni finančně-poradenského průmyslu odpoví na otázky k aktuálním tématům. Jak řeší misselling u poradců ve vlastních řadách? Patří vlastní finanční instituce k nezávislému poradenství? Co... Více...