Mohou finanční poradci nabízet kryptoaktiva? A jak je má klient danit?
Kryptoaktiva se více a více rozšiřují i mezi retailovými klienty. Získejte základní přehled o již účinných regulacích kryptoaktiv (MiCA, Zákon o digitálních financích) a jejich... Více...
Best practice v placeném poradenství
Jak se změnil finančně-poradenský trh a jak na tyto změny mohou finanční poradci reagovat? Jak dosáhnout toho, abyste za nadstandardní služby mohli přijímat přímé platby... Více...
Jsme technologická špička, jen to poradci ještě neví
Které IT nástroje jsou pro poradce nejpokročilejší a jak je používat pro svůj úspěch? Jak vypadá chytrá mobilní aplikace pro klienta a jeho poradce? Proč... Více...
Podnikatel, nezávislý poradce a bankéř v jednom nemá konkurenci
Jak se změní poradci jeho podnikání, propozice, procesy a odměňování, když je bankéřem i poradcem s komplexní nabídkou? Jaké možnosti a nástroje získá? Co z něj... Více...
Násobně lepší cesta, jak poskytovat finanční poradenství a vybudovat hodnotný klientský kmen.
Workshop na téma, jak poskytovat zodpovědné finanční poradenství s vysokou přidanou hodnotou, které povede k vybudování hodnotného kmene dlouhodobě loajálních klientů s nadprůměrným a stabilním příjmem pro... Více...
Placené poradenství právně správně
Jak zajistit, aby vaše služby placeného poradenství byly nejen efektivní, ale také právně správně? Právník v palbě otázek zkušeného praktika! A dojte také na prakické... Více...
Fungující placené poradenství v praxi
Manželé Byrtusovi před více než dvěma lety dokázali ve své firmě úspěšně nastavit model placeného poradenství. Tento segment dnes tvoří 9 % obratu firmy a... Více...
Placené poradenství v praxi – lze se reálně uživit?
Otevřené a kontroverzní názory zkušených praktiků. Modely placeného investičního poradenství, produkty a platformy, role a odpovědnost. Co říká mezinárodní zkušenost? Jak s placeným poradenstvím začít... Více...
Rodinná vs. strukturální firma – duel dvou přístupů budování poradenské firmy
Nastavení a udržení firemní kultury, budování týmu, rozdělení kompetencí, motivace, šíření krátkodobých a dlouhodobých cílů a vizí… Jak se liší přístup (nejen) k těmto tématům... Více...
Placené poradenství v praxi – přehlídka osvědčených postupů a metod
Přehlídka funkčních modelů prezentovaná zkušenými praktiky. Od servisního poradenství po placené investiční poradenství. Jak na to a čemu se vyhnout? Bezprostředně po stand-up show navazuje... Více...